Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

A Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) ("SINOVAC" ou a "Empresa"), fornecedora líder de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou hoje que seu Conselho de Administração (o "Conselho de Administração") determinou por unanimidade que a oferta pública de aquisição parcial (a "OPA") feita pela Alternative Liquidity Index LP ("Alternative Liquidity") para adquirir até 10 milhões de ações ordinárias da Sinovac (as "Ações") por US$ 0,03 por ação em dinheiro (o "Preço da Oferta")NÃO é aconselhável eNÃO atende aos melhores interesses da Empresa ou de seus acionistas ("Acionistas"). Dessa forma, o Conselho de Administração recomenda que os Acionistas rejeitem a OPA e não disponibilizem suas Ações para compra nos termos da Oferta de Compra feita pela Alternative Liquidity.

A Empresa protocolou um Anexo 14D-9 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC") detalhando os motivos de sua rejeição da OPA feita pela Alternative Liquidity.

A Oferta Pública de Aquisição foi analisada e apreciada pelo Conselho de Administração, cujos diretores não são afiliados à Alternative Liquidity. O Conselho de Administração levou em consideração vários fatores na avaliação da OPA, bem como fundamentou a sua recomendação de que os Acionistas rejeitassem a OPA e não oferecessem suas ações na OPA, conforme os aspectos a seguir.

-- A Empresa acredita que a avaliação implícita com base no Preço da Oferta é inferior ao valor dos ativos da Empresa. O Conselho de Administração acredita que a Empresa possui fortes reservas de caixa e investimentos de curto prazo. Em 30 de junho de 2023, o caixa e equivalentes de caixa e o caixa restrito totalizaram US$ 1,6 bilhão. Este valor de caixa e equivalentes de caixa representa aproximadamente US$ 14,40 por ação, com base no número de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis série B em circulação em 30 de junho de 2023. Além disso, em 30 de junho de 2023, os investimentos de curto prazo da Empresa totalizavam US$ 9,4 bilhões. A Empresa também registrou US$ 14 milhões de lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários, ou US$ 0,14 por ação básica e US$ 0,15 por ação diluída, no período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2023.

-- A Alternative Liquidity reconhece que não possui meios precisos para determinar o valor presente das ações da Empresa. A Alternative Liquidity declara que "não realizou nem encomendou qualquer avaliação, nem contratou qualquer consultor financeiro independente ou outro terceiro para realizar qualquer análise de avaliação ou fornecer qualquer opinião a respeito do valor das Ações". O Conselho de Administração entende que isto ilustra a falta de credibilidade dos métodos de avaliação da Alternative Liquidity e a inadequação do Preço de Oferta.

-- A Alternative Liquidity afirma ainda que "Os Acionistas que oferecerem suas Ações desistirão da oportunidade de participar de quaisquer benefícios futuros da propriedade das Ações, incluindo potenciais dividendos futuros da Empresa decorrentes de operações ou alienações, e o Preço de Compra por Ação a pagar a um licitante Acionista pelo Comprador poderá ser inferior ao valor total que de outra forma poderia ser recebido pelo Acionista em relação às Ações da Empresa". Além do total agregado de US$ 11 bilhões em caixa e investimentos de curto prazo, o principal objetivo comercial da Empresa continua sendo fornecer aos seus Acionistas retornos atrativos ajustados ao risco, por meio da venda de uma combinação de vacinas/produtos biomédicos diversificados da Empresa, além do potencial de valorização do valor da Empresa a longo prazo, por meio de esforços de Pesquisa e Desenvolvimento de vacinas/produtos biomédicos.

-- A Alternative Liquidity fez ofertas públicas de aquisição parciais não solicitadas semelhantes para ações de outras empresas públicas.

-- Diante do Preço da Oferta, o Conselho de Administração entende que a OPA representa uma tentativa oportunista da Alternative Liquidity de obter lucro através da compra das Ações a um preço muito baixo relativamente ao seu valor, privando assim os acionistas que disponibilizam Ações na OPA da oportunidade potencial de conseguir o valor total a longo prazo do seu investimento na Empresa. A convicção do Conselho de Administração a este respeito é fundamentada pela própria caracterização da OPA feita pela Alternative Liquidity. Especificamente, o Conselho de Administração ressalta a seguinte informação na Declaração de Oferta Púbica no Anexo TO: "O Comprador está fazendo a Oferta para fins de investimento e com a intenção de obter lucro com a propriedade das Ações."

-- Além disso, o Conselho de Administração observa que a OPA pode ser alterada por diversos motivos. Assim, o Conselho de Administração ressalta que não pode haver garantia de que a OPA será concluída assim que a Alternative Liquidity indicar, nem com os mesmos termos e condições, incluindo, sem limitação, o Preço da Oferta. Por fim, as ofertas de Ações dos Acionistas nos termos da OPA são irrevogáveis e só poderão ser retiradas antes da Data de Vencimento, que é atualmente 29 de setembro de 2023, seguindo o procedimento rigoroso descrito na Oferta de Compra.

Considerando as diversas razões e à complexidade desta questão, o Conselho de Administração não considerou viável nem tentou quantificar, hierarquizar ou de outra forma atribuir peso relativo às razões específicas consideradas.

No decorrer de suas deliberações, o Conselho de Administração também considerou os seguintes riscos materiais e outros fatores compensatórios relacionados à OPA que haviam sido previamente identificados e discutidos pela Direção da Empresa e seu Conselho de Administração:

-- A negociação das ações ordinárias da Empresa na NASDAQ foi interrompida desde 22 de fevereiro de 2019, a fim de facilitar a distribuição ordenada de ações de permuta conforme o acordo de direitos (o "Acordo de Direitos"), e à luz do litígio em andamento relativo ao Acordo de Direitos, não há garantia de quando ou se esta suspensão será suspensa.

-- O litígio em andamento relativo permuta das ações e ao Acordo de Direitos poderia ter um efeito adverso relevante nos resultados das operações da Empresa e em nossa situação financeira; e

-- A Empresa não conseguiu realizar uma assembleia anual de acionistas desde fevereiro de 2018 devido ao litígio em andamento relativo à permita de ações e ao Acordo de Direitos, e pode não conseguir realizar uma assembleia anual de acionistas antes da determinação final de tal litígio.

A discussão acima mencionada sobre as informações e os fatores considerados pelo Conselho de Administração para chegar às suas conclusões e recomendações não é exaustiva, mas inclui as razões e os fatores materiais considerados pelo Conselho de Administração. Face à ampla variedade de razões e fatores anteriormente considerados, o Conselho de Administração determinou que a Oferta Pública de Aquisição não é aconselhável e não atende aos melhores interesses da Empresa nem dos Acionistas.

Informações adicionais

A base completa para a recomendação unânime do Conselho está estabelecida no Anexo 14D-9 da Sinovac, protocolado em 5 de setembro de 2023 na SEC, e está disponível no site da SEC: www.sec.gov. Cópias do Anexo 14D-9 também podem ser obtidas no site da Empresa: www.sinovac.com ou entrando em contato com Helen Yang pelo telefone +86-10-8279 9720 ou pelo e-mail ir@sinovac.com.

Sobre a SINOVAC

A Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) é uma empresa biofarmacêutica com sede na China que se concentra em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos biomédicos que protegem contra doenças infecciosas humanas.

O portfólio de produtos da SINOVAC inclui vacinas contra a COVID-19, infecção por enterovírus 71 (EV71), doença mão-pé-boca (HFMD), hepatite A, varicela, gripe, poliomielite, doença pneumocócica, caxumba etc.

A vacina contra a COVID-19, CoronaVac®, foi aprovada para uso em mais de 60 países e regiões ao redor do mundo. A vacina contra Hepatite A, Healive®, foi aprovada nos requisitos de pré-qualificação em 2017. A vacina EV71, Inlive®, é uma vacina inovadora da "Categoria 1 de Produtos Biológicos Preventivos" e comercializada na China em 2016. Em 2022, a vacina inativada contra a poliomielite (sIPV) da cepa Sabin da SINOVAC e a vacina contra varicela foram pré-qualificadas pela OMS.

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é a única fornecedora da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®, para o programa de armazenamento do governo chinês.

A SINOVAC dedica-se continuamente ao desenvolvimento de linhas de produção, incluindo, entre outros, novas tecnologias, novas vacinas, bem como outros produtos biomédicos. Exploraremos constantemente oportunidades globais de expansão estratégica.

Para mais informações, visite o site da empresa em www.sinovac.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém "declarações prospectivas" na acepção das leis federais de valores mobiliários que envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais estão além do controle da Empresa. Os resultados reais da Empresa podem diferir material e negativamente daqueles previstos em tais declarações prospectivas como resultado de fatores específicos, incluindo aqueles estabelecidos neste comunicado. Declarações prospectivas são declarações que não sejam fatos históricos relacionadas a assuntos como nosso setor, estratégia de negócios, metas e expectativas relativas à nossa posição de mercado, operações futuras, margens, lucratividade, despesas de capital, situação financeira, liquidez, recursos de capital, fluxos de caixa, resultados operacionais e outras informações financeiras e operacionais. Quando usadas neste comunicado, as palavras "pode", "poderia", "irá", "iria", "futuro", "planeja", "acredita" ou o negativo destas palavras, variações das mesmas ou expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais palavras de identificação. Por exemplo, nossas declarações prospectivas incluem declarações sobre a oferta pública de aquisição (OPA) da Alternative Liquidity. Os fatores que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem, mas não estão limitados a, riscos inerentes às ofertas públicas de aquisição; a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outras circunstâncias que possam inviabilizar a OPA; riscos relacionados à interrupção do tempo de gerenciamento das operações comerciais em andamento devido à OPA; custos, encargos ou despesas inesperados decorrentes da OPA; e litígios ou reclamações relacionadas à OPA. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas são divulgados ocasionalmente com mais detalhes nos registros da Empresa junto à SEC, incluindo, mas não se limitando a/ao, Relatório Anual da Empresa no Anexo 20-F protocolado na SEC em 1º de maio de 2023, seu comunicado à imprensa em relação aos resultados financeiros não auditados do primeiro semestre de 2023 no Anexo 6-K protocolado na SEC em 15 de agosto de 2023, e as futuros anexos protocolados pela Empresa. A Empresa adverte que não se deve depositar confiança indevida em qualquer uma de suas declarações prospectivas. Qualquer declaração prospectiva feita pela Empresa neste comunicado é válida apenas na data em que foi feita. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230905712184/pt/

Contato

Sinovac Biotech Ltd. Helen Yang Tel: +86-10-8279 9720 Email: ir@sinovac.com

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