Smart Fit compra rede de spinning Velocity por R$ 183 milhões
Goldman Sachs vê a aquisição como ponto estratégico positivo para Smart Fit, cuja as ações subiam 2,04% na B3
12:28 | Jul. 16, 2024
A Smart Fit anunciou a compra da rede de estúdios fitness de spinning - ciclismo - Velocity por R$ 183 milhões, após aquisição de 100% das ações do capital social da companhia. A transação ocorreu por meio das subsidiárias integrais da Smart Fit: Race e Bioswim.
Por volta das 12 horas, as ações ordinárias da Smart Fit subiam 2,04% na B3, a R$ 23,49.
Um montante de R$ 163 milhões está previsto para ser pago no momento do fechamento da transação, outros R$ 10 milhões serão enviados a partir do terceiro aniversário da data de fechamento até o sexto aniversário.
Por fim, os R$ 10 milhões restantes serão liberados com o cumprimento de determinadas condições e metas estabelecidas no contrato, não ocorrendo antes de 12 meses da data de fechamento. Os montantes serão ajustados seguindo o Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Em comunicado ao mercado, a Smart Fit cita vantagens competitivas da Velocity, como a liderança no segmento, produto e experiência diferenciados, força da marca e a capilaridade da rede pelo País. "Pioneira em um segmento que apresenta alto potencial de crescimento", disse.
Nos últimos 12 meses até abril de 2024, a Velocity registrou R$ 35,6 milhões de receita líquida e R$ 10,1 milhões de lucro líquido, o equivalente a uma margem líquida de 28%. Além do spinning, a empresa possui studios voltados ao treinamento funcional.
A Smart Fit explicou, ainda, que a Velocity aumenta sua capacidade de complementar o portfólio na modalidade de "studios", onde já detém 23 unidades. Já a Velocity conta, atualmente, com 82 unidades. Destas, 77 são franquias.
Segundo os analistas Irma Sgarz e Felipe Rached, do banco Goldman Sachs, a aquisição é um ponto estratégico positivo para a Smart Fit, pois complementa a proposta de valor da oferta de "studios", incluindo variedade de atividades, as quais são citadas a corrida de alta intensidade, aulas de yoga, boxe e musculação.
"A aquisição da Velocity reforça o posicionamento da companhia nas diferentes verticais de atuação dentro do setor fitness", acrescentou a Smart Fit no documento aos acionistas, divulgado nesta terça-feira, 16.
O texto ressalta, também, que o "fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento das condições precedentes usuais para esse tipo de operação no mercado". Os valores acordados estão, ainda, sujeitos a ajustes usuais.
"Por se tratar de aquisição efetuada por suas subsidiárias operacionais, ambas companhias fechadas, a efetivação da transação não depende de deliberação por parte da assembleia geral da companhia (Smart Fit), tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas", acrescenta.