Arezzo e Grupo Soma, dono da Farm e Hering, fazem fusão e projetam faturar R$ 12 bilhões
Aumento de receita e otimização da gestão estão entre os principais objetivos do negócio
Com ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3), as varejistas Arezzo&Co e Grupo Soma, dono das marcas Farm e Hering, anunciaram a fusão dos seus negócios nesta segunda-feira, 5. A nova companhia, cujo nome não foi definido ainda, projeta alcançar um faturamento de R$ 12 bilhões.
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Dentre mais de 2 mil lojas próprias e franquias, a organização de 34 marcas irá vender calçados, bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, como roupas e outros acessórios, conforme divulgado ao mercado via fato relevante hoje.
A expectativa é que haja aumento de receita, otimização da gestão dos canais multimarcas, e-commerce e franquias, bem como da planta industrial de malharia da Hering. Além disso, a fusão prepara a nova empresa para "plugar outras verticais de negócio".
"O surgimento dessa nova empresa acarreta grandes oportunidades de geração de valor adicional, tais como o desenvolvimento das categorias de calçados e bolsas nas marcas do Grupo Soma", informaram as companhias no documento conjunto.
Distribuição societária
A Arezzo irá incorporar o Grupo Soma no acordo de associação das varejistas, ao passo que 54% do capital social da nova companhia será de acionistas da Arezzo e 46% do Soma.
Os acionistas do Soma, assim, receberão uma média de 0,12 novas ações para cada 1 ação ordinária que já detêm.
Essa relação de troca, no entanto, está sujeita a eventuais ajustes, levando em consideração a cotação dos papéis na B3.
Governança
A governança do negócio será realizada de forma conjunta entre os acionistas de referência de ambas as empresas.
Já o cargo de diretor-presidente ficará nas mãos do atual CEO da Arezzo, Alexandre Café Birman.
As instituições informaram, ainda, que o CEO do Grupo Soma, Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, será o novo mandatário da área de "business unit" de vestuário feminino.
Ao passo que os CEOs de "business unit" da Arezzo&Co e da Hering, Rony Meisler e Thiago Hering, continuarão em suas respectivas posições mencionadas.
Além disso, os acionistas de referências das instituições assumiram o compromisso de votar a favor da fusão dos negócios nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) que serão realizadas pelas varejistas.
A aprovação do negócio dependerá, também, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).