Hapvida realiza oferta de ações a partir desta sexta, 14; entenda
Serão mais de 395 milhões de títulos da empresa ao preço fixado de R$ 2,68 por papel, atingindo assim um montante de R$ 1,059 bilhão
A Hapvida Participações e Investimentos S.A. comunicou ao mercado uma oferta de ações de mais de 395 milhões de títulos da empresa ao preço fixado de R$ 2,68 por papel, atingindo assim um montante de R$ 1,059 bilhão. O anúncio foi feito ao mercado nessa quinta-feira, 13. Esse movimento é chamado de follow-on.
As novas ações da companhia já estão sendo negociadas na Bolsa de Valores a partir desta sexta-feira, 14.
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O valor arrecadado com a operação irá diretamente para o caixa da Hapvida, com o objetivo de ajudar a companhia a ajustar o balanço da empresa, que vem sofrendo impactos financeiros após grandes fusões.
A dívida líquida e o Ebitda ajustado da empresa chegou a 2,45 vezes no fim do ano passado e a dívida líquida a R$ 7 bilhões.
Além dos recursos captados com a oferta de ações, a companhia também irá arrecadar com um acordo em que a Família Pinheiro, controladora do Grupo, vai vender R$ 1,25 bilhão em 10 imóveis de sua propriedade para alugar para a própria companhia. O procedimento é chamado de sale & leaseback (SLB).
A previsão é de que o montante que será injetado pela família Pinheiro no grupo com essa operação é de R$ 1,61 bilhão.
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