Eneva conclui compra da Termofortaleza por R$ 489,7 milhões
Valor ficou acima dos R$ 431,5 milhões, previstos em junho de 2021, quando foi anunciada a compra da térmica da Enel
A Eneva concluiu a aquisição de 100% das ações da Central Geradora Termelétrica Fortaleza S.A (Termofortaleza), da Enel. A transação feita em junho de 2021 é estimada em R$ 489,7 milhões.
Em comunicado ao mercado na noite desta terça-feira, 23, a empresa informa que o valor representa o Enterprise Value (valor da empresa) de R$ 431,5 milhões, na data-base de 31 de março de 2022, somado à posição de caixa da térmica na mesma data-base, subtraídos os pagamentos de dividendos realizados até a presente data, ajustado pelo CDI do período.
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O preço ainda está sujeito a ajustes positivos ou negativos, conforme validação do balanço de fechamento a ser realizada pela Companhia nos próximos 90 (noventa) dias. "A Operação também
prevê pagamentos contingentes à recontratação futura da planta, que podem alcançar até R$ 97 milhões".
Em entrevista exclusiva ao O POVO, a empresa informou que avalia a disputa por novos contratos de compra de energia para manter a Termofortaleza ativa.
“O principal objetivo da aquisição é trabalhar para viabilizar o segundo ciclo. É uma grande alavanca de geração que a gente tem”, afirmou Marcelo Lopes, diretor executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva.
Ele falou sobre a intenção de manter o ativo operando, mas observou que isso “depende da gente participar e se consagrar vencedor nos leilões de energia que devem ter, em especial os de reserva de capacidade que devem acontecer no fim desse ano ou no ano que vem.”
Compra e expansão no Nordeste
Condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a compra da Termofortaleza pela Eneva envolve ainda pagamentos de contingentes à recontratação futura da planta pela Enel, que podem chegar a R$ 97 milhões. Somada às operações da empresa no Maranhão e Sergipe, a compra de mais um ativo no Ceará foi afirmada pela companhia como uma estratégia de consolidação no Nordeste.
A aquisição da Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A (Celsepar) para a compra da Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 bilhões (cerca de US$ 1,27 bilhão) foi a maior aquisição da história da companhia. Localizada em Barra dos Coqueiros (SE), a termelétrica da Celse tem capacidade de 1,6 GW e é uma das maiores plantas a gás em funcionamento da América Latina.
O negócio deu acesso à Eneva aos gasodutos da região, que são fundamentais para a estratégia de integração da Termofortaleza. Com operação iniciada em 2003, quando ainda pertencia ao grupo MPX, do empresário Eike Batista. A capacidade de geração é de 327 megawatts (MW).
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