Arco Educação anuncia investimentos de R$ 825 milhões da Dragoneer e General Atlantic
Ao O POVO, o CEO da Arco, Ari de Sá Neto, informa que os R$ 825 milhões serão para investimentos em novas soluções para as escolas, nas áreas de ensino complementar, tecnologia e potencialmente novas aquisições
A cearense Arco Educação (Nasdaq: ARCE), líder no mercado de sistema de ensino, anunciou nesta quinta-feira, 18, acordos com os grupos Dragoneer Investment, com aporte de US$ 100 milhões, e General Atlantic, de US$ 50 milhões, por meio da compra de notas conversíveis. A transação foi assessorada pelo JPMorgan Chase.
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O maior investimento, de R$ 550 milhões, será da Dragoneer, investidor do Mercado Livre e Nubank na América do Sul. Os outros R$ 275 milhões são do General Atlantic.
Ao O POVO, o presidente da Arco, Ari de Sá Neto, informa que os R$ 825 milhões serão para investimentos em novas soluções para as escolas, nas áreas de ensino complementar, tecnologia e potencialmente novas aquisições.
Com isso, a Dragoneer e a General Atlantic deterão 5,6% e 2,8%, respectivamente, do total das ações da Companhia que atua em tecnologia para a área da educação.
O chamado private investment in public equity (Pipe) será por meio das notas conversíveis com vencimento de sete anos.
Segundo o comunicado as notas serão convertidas a um preço de US$ 29 por ação, com prêmio de 68% ante cotação de US$ 17,30 da Arco no fechamento da última quarta-feira, 17.
Frente à média ponderada do volume negociado nos últimos 30 dias, o valor representa um prêmio de 65%.