Com IPO precificado, Brisanet já levantou mais de R$ 1,4 bilhão

A provedora cearense de internet Brisanet abre capital na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta quinta-feira, 29, sob o ticker BRIT3. A oferta inicial de ações (IPO) foi precificada a R$ 13,92, de acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com a venda de 89.798.851 ações na oferta-base e o exercício do lote suplementar, de 13.469.827, a transação movimentou R$ 1,43 bilhão.

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A empresa fará a oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês), processo no qual a Brisanet capta dinheiro para investimentos. Depois desta oferta primária, realiza-se a secundária, cujos recursos vão para os acionistas. A operação tem coordenação de Santander, XP, BTG Pactual, UBS BB e Bradesco BBI.

A cotação dos papéis acabou ficando no piso da faixa estimada pelos coordenadores, que ia até R$ 17,26 cada. No preço definido, com a venda de 89,8 milhões de ações na tranche primária, a empresa levantou R$ 1,25 bilhão, recursos que usará para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.

Mas há ainda um lote suplementar de até 15% do total que pode ser incluído. Nesta tranche secundária da oferta, atuais sócios pessoa física da companhia venderam o equivalente R$ 185,5 milhões de suas participações no negócio.

Há 22 anos no mercado, a Brisanet é hoje a maior provedora independente de internet de fibra óptica do País, com mais de 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone. Até 30 de abril, a empresa contabilizava aproximadamente 697 mil clientes e mais de 6.300 colaboradores, espalhados em 96 cidades na Região Nordeste.

A sua controlada Agility Telecom, que fornece serviços de internet sob o modelo de franquias, atende cerca de 140 mil clientes em mais de 251 cidades no Nordeste, através de 94 franqueados. Além do Ceará, o serviço chega aos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.