Ao preço de R$ 15 a ação, Hapvida negocia 135 milhões de novas ações na B3

O anúncio foi feito em comunicado aos investidores nesta quarta-feira, dia 21. A operação movimentará R$ 2,7 bilhões

10:52 | Abr. 21, 2021

A Hapvida informa que o modo da operação está em linha com sua estratégia de negócio. (foto: Falcão Junior/Hapvida)

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3) anunciou aos investidores nesta quarta-feira, 21, que a nova rodada de ações colocadas à venda na B3, terá preço de R$ 15 por ação. Ao todo, serão 135 milhões de novas ações, considerando a oferta primária, e 45 milhões da oferta secundária. A operação, com esforços restritos, movimentará R$ 2,7 bilhões.

A movimentação já tinha sido aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e comunicada aos investidores no dia 11. De acordo com o cronograma apresentado, o início das negociações das ações na B3 está previsto para o próximo dia 23, com data de liquidação prevista para o dia 26 deste mês.

No comunicado aos investidores, a Hapvida ressaltou também que, por conta da oferta, o capital social passou de R$ 5,8 bilhões, dividido em 3,7 bilhões de ações, para R$ 7,8 bilhões em 3,8 bilhões de ações.

A Companhia destaca que os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para investimento na estrutura atual da Companhia e de companhias recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, além de financiamento de potenciais fusões e/ou aquisições futuras que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão para novos mercados. “Sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios”.

No último dia 29 de março, os acionistas da Hapvida e do Grupo Notre Dame Intermédica aprovaram a fusão das empresas. Agora, a confirmação da união das duas grandes do setor de saúde depende apenas de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O negócio gera uma gigante de mais de R$ 100 bilhões em valor de mercado, com 300 clínicas, 70 hospitais, 8,3 milhões de usuários de convênio médico e mais de 5,2 milhões de beneficiários de plano dental.

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