Tesouro vende US$ 1 bilhão do Global 2025

O Tesouro Nacional vendeu US$ 1 bilhão de bônus da dívida externa no mercado internacional com vencimento em 2025. O Global 2025 foi vendido com uma taxa de retorno ao investidor de 3,888% ao ano, cupom de juros de 4,25% ao ano e spread de 147 pontos-base acima do título do Tesouro norte-americano com vencimento em 15 de agosto de 2024.

A emissão, liderada pelos bancos BTG Pactual, Citigroup e Morgan Stanley, foi colocada ao preço de 103,050% do seu valor de face. A liquidação financeira da operação ocorrerá no próximo dia 10. O Tesouro informou que a oferta do Global 2025 será estendida ao mercado asiático em até US$ 50 milhões. A taxa de retorno da operação de hoje foi a menor para o papel de 10 anos nos últimos 12 meses (no mercado secundário).